Dexxi adviseren aan uw klanten

Waarom samenwerken?

  • Uw eigen online adviesportal
  • Snel en gemakkelijk offertes maken
  • Gemakkelijk een rekening openen
  • Altijd en overal online inzicht
  • Lage kosten voor uw klanten
Direct aanmelden als advieskantoor

Vermogen opbouwen

Pensioenrekening (box 1) voor het opbouwen van (aanvullend) pensioen.

Lijfrenterekening (box 1) voor het overboeken van bestaande lijfrentepolissen.

Beleggingsrekening (box2) voor het zakelijke vermogen.

Beleggingsrekening (box 3) om vermogen op te bouwen.

Minderjarigerekening (box3) om vermogen op te bouwen voor (klein-) kinderen.

Waarom samenwerken?

  • 1

    Uw eigen ‘adviesportal’

    In uw eigen 'adviesportal' maakt u gemakkelijk een offerte op maat.

  • 2

    Maak zelf een offerte

    In slechts een paar minuten een offerte naar uw klanten sturen. Met de nieuwe offertetool bespaart u tijd en geld voor uzelf en uw klanten.

  • 3

    Snel en gemakkelijk onboarden

    U opent volledig interactief, snel en gemakkelijk een rekening samen met uw klant via een eigen 'klantportal'.

  • 4

    Geen papieren rompslomp

    Alle veranderingen in uw klantenbestand geeft u gewoon online door. Zo heeft u altijd een actueel overzicht van de situatie van uw klanten.

  • 5

    Altijd en overal online inzicht

    U krijgt toegang tot uw eigen ‘adviesportal’ waar u inzicht heeft in het vermogen van uw klanten. Hierop ziet u precies hoeveel kapitaal is opgebouwd en wat het rendement is.