Waarom samenwerken?
-
1
Uw eigen ‘adviesportal’
In uw eigen 'adviesportal' maakt u gemakkelijk een voorstel op maat.
-
2
Maak zelf een voorstel
In slechts een paar minuten een voorstel naar uw klanten sturen. Met de tool bespaart u tijd en geld voor uzelf en uw klanten.
-
3
Snel en gemakkelijk onboarden
U opent volledig interactief, snel en gemakkelijk een rekening samen met uw klant via een eigen 'klantportal'.
-
4
Geen papieren rompslomp
Alle veranderingen in uw klantenbestand geeft u gewoon online door. Zo heeft u altijd een actueel overzicht van de situatie van uw klanten.
-
5
Altijd en overal online inzicht
U krijgt toegang tot uw eigen ‘adviesportal’ waar u inzicht heeft in het vermogen van uw klanten. Hierop ziet u precies hoeveel kapitaal is opgebouwd en wat het rendement is.